Quand l'utiliser
À la reprise d'un portefeuille existant : plutôt que de recréer chaque fiche, importez votre fichier clients et laissez l'application créer les fiches et lancer les audits.
Étapes
- Imports → Nouvel import : déposez un fichier CSV ou Excel (jusqu'à 30 Mo et 10 000 lignes). Un modèle est téléchargeable.
- Faites correspondre les colonnes (nom, prénom, dénomination, SIREN, date de naissance, nationalité, adresse).
- Confirmez le consentement au traitement des données importées : il est tracé.
- L'aperçu signale les lignes en erreur et les doublons (SIREN pour une société, nom et prénom pour une personne). Choisissez de les ignorer ou de compléter les fiches existantes.
- Lancez : le traitement tourne en tâche de fond ; la page montre l'avancement et le détail ligne par ligne. Les quotas du plan sont vérifiés avant le démarrage.
- Pour les sociétés, lancez ensuite un audit en masse depuis la page de l'import : les audits s'enchaînent au rythme autorisé par les registres publics.
Résultat
Une fiche par ligne, les sociétés auditées, les personnes criblées, et un rapport d'import conservé. Un webhook peut prévenir votre logiciel à la fin du traitement.