Quand l'utiliser
Dès qu'une deuxième personne intervient sur le dispositif : la validation à quatre yeux des fiches à risque élevé exige un valideur différent du rédacteur.
Étapes
- Paramètres → Membres, puis Inviter un collaborateur : saisissez l'adresse professionnelle et choisissez le rôle. L'invité reçoit un lien de connexion valable quinze minutes.
- Choisissez le rôle :
- Admin : tout, y compris la facturation, les jetons API et les webhooks.
- Dirigeant : validation hiérarchique, signature, paramètres du dispositif.
- Collaborateur : fiches, criblages, audits, registres.
- Lecteur : consultation seule.
- Ajustez si besoin les permissions par module (lecture, écriture, export, validation) pour un membre donné.
Le mode solo
Un cabinet à un seul membre ne peut pas faire valider ses fiches par quelqu'un d'autre. L'application le détecte et remplace la validation à quatre yeux par une auto-validation avec attestation : le professionnel atteste avoir procédé lui-même à l'examen, et cette attestation est tracée. Dès qu'un second membre est invité, la validation à quatre yeux redevient la règle.
Résultat
Chaque action porte l'identité de son auteur dans le journal d'audit ; les fiches à risque élevé attendent un valideur habilité.
Références
Art. L. 561-10-2 II 2° CMF (approbation par un membre de l'organe exécutif pour les relations à risque élevé), art. L. 561-32 CMF.